Сопровождение сделок, привлечение финансирования и работа с инвесторами. Команда с опытом в ведущих инвестиционных банках и консалтинговых компаниях.
Помогаем собственникам и менеджменту принимать взвешенные инвестиционные решения и проводить сделки с частным капиталом. А покупателям помогаем найти подходящие инвестиционно привлекательные активы.
Выступаем независимым советником (Advisor) на стороне компании при работе с банками-организаторами, рейтинговыми агентствами и биржей.
Выстраиваем системную работу с инвестиционным сообществом для повышения прозрачности и справедливой оценки компании.
Переходим от роли внешних консультантов к роли долгосрочных партнёров. Помогаем масштабировать бизнес, готовить его к «большой лиге» и участвуем в управлении ростом.
Секторы, в которых мы имеем глубокую экспертизу
Deal Lifecycle
Origination & Mandate
NDA, Deep Dive текущего состояния, финмодели, формализация задачи
Результат
Подписанный мандат с дорожной картой и Feasibility study
Structuring & Packaging
Инвестиционный тизер, меморандум (IM), финмодель, Data Room, юридическая схема
Результат
«Боевой комплект» документов для инвесторов/банков
Marketing & Negotiation
Roadshow, жёсткие переговоры по оценке и условиям (Term Sheet)
Результат
Лучшее предложение и подписанный Term Sheet
Execution & Closing
DD, финальные договоры (SHA/SPA), контроль движения денег
Результат
Деньги на счету / закрытая M&A сделка
Origination & Mandate
NDA, Deep Dive текущего состояния, финмодели, формализация задачи
Результат
Подписанный мандат с дорожной картой и Feasibility study
Structuring & Packaging
Инвестиционный тизер, меморандум (IM), финмодель, Data Room, юридическая схема
Результат
«Боевой комплект» документов для инвесторов/банков
Marketing & Negotiation
Roadshow, жёсткие переговоры по оценке и условиям (Term Sheet)
Результат
Лучшее предложение и подписанный Term Sheet
Execution & Closing
DD, финальные договоры (SHA/SPA), контроль движения денег
Результат
Деньги на счету / закрытая M&A сделка
Selected Transactions
Выручка таргета >5 млрд руб.
От поиска таргета до координации DD и переговоров с банком
Сделка закрытаВыручка >1 млрд руб., EBITDA Margin 25%+
Поиск инвесторов, финмоделирование, Q&A, координация FDD
В процессеЧистая прибыль >300 млн руб.
Упаковка инвесткейса, маркетинг среди инвесторов, переговоры
В процессе40+ инвесторов в пайплайне
Скоринг рынка, инвест-меморандум, получение Term Sheet
ПриостановленаОбъём >50 млн руб.
Организация бридж-финансирования, структурирование займа
Средства привлеченыПотенциал 50-500 млн руб.
Анализ госпрограмм, скоринг проектов, дорожная карта
Программы подобраныЕжеквартальное раскрытие, Earnings Calls, презентации для банков и РА
OngoingСвяжитесь с нами для обсуждения вашего проекта. Первичная консультация бесплатно.